影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
尤里·科洛科利尼科夫 欧列格·缅希科夫 康斯坦丁·哈宾斯基 米哈伊尔·叶夫列莫夫 费奥多尔·邦达尔丘克 弗拉基米尔·马什科夫 尼基塔·米哈尔科夫 欧克萨娜·范德拉 Pavel·Belozerov 阿列克谢·戈尔布诺夫 Aleksandr·Strizhenov Igor·Yasulovich Elena·Polyakova 玛丽亚·米罗诺娃 Dmitriy·Mukhamadeev 奥列格·塔巴科夫 Emiliya·Spivak
亚历山大·卡利亚金 叶莲娜·索洛维 叶夫盖妮亚·格鲁申科 安东宁娜·舒拉诺娃 尤里·博加特廖夫 奥列格·塔巴科夫 尼古拉·帕斯图霍夫 帕维尔·卡道奇尼科夫 尼基塔·米哈尔科夫 阿纳托利·罗马申 娜塔莉亚·娜扎罗娃 Kseniya Minina 谢尔盖·尼科年科 Sergei Guryev S. Bachkyrova
巴德玛 弗拉基米尔·戈斯丘辛 尼基塔·米哈尔科夫 拉里萨·库兹捏索娃 王彪 巴雅尔图
曹舒慈
娜塔莉亚·苏尔科娃 谢尔盖·霍尔莫戈罗夫 罗曼·马佳诺夫 米哈伊尔·叶夫列莫夫 瓦连京·佳夫特 谢尔盖·加扎罗夫 谢尔盖·马科韦茨基 尼基塔·米哈尔科夫 伊戈尔·韦尔尼克 尤里·斯托亚诺夫 谢尔盖·加尔马什 亚历山大·阿达巴什扬 维克多·维尔比斯基 阿列克谢·戈尔布诺夫 阿列克谢·彼得连科 Vladimir·Komarov 谢尔盖·阿尔齐巴舍夫 奥莱克西·戈尔布诺夫
托马斯·克莱舒曼 彼得·费奥多罗夫 菲利普·莱因哈特 姜广涛 阿列克谢·巴拉巴什 海纳·劳特尔巴赫 奥古斯特·迪赫 安德烈·斯莫利亚科夫 亚娜·斯图季琳娜 玛丽亚·斯莫尔尼科娃 德米特里·雷先科夫 小谢尔盖·邦达尔丘克 Oleg·Volku Georges·Devdariani Egor·Kelli
袁富华 王学圻 金海淑 冯文娟 狼森 张家辉 陈振华 麦克·里德 张震 纪柱峰 谈善言 余文乐 张学友 文咏珊 池珍熙 崔始源 尹贞伊 顾美华 朱千雪 李泰兰 方保罗 尹真伊 何伟业 黄婉曼
未知
列维·施瑞博尔 马丁·唐文 里兹·阿迈德 阿迪勒·侯赛因 欧姆·普瑞 莎巴娜·阿兹米 基弗·萨瑟兰 尼尔森·埃利斯 凯特·哈德森 米莎.莎菲 泰勒·圣克莱尔 伊马杜丁·沙
王泊文 陈叶生 景研竣
程波
碧翠斯·黛尔 汤姆·梅西耶 阿娜伊斯·德穆斯蒂埃 马丁·维舍尔 马拉·塔昆 佩德罗·卡巴纳斯
吕良伟 徐峥 闫妮 王迅 于和伟 李晨 曾黎 秦海璐 许亚军 舒耀瑄 佟大为 于谦 曹可凡 耿乐 刘劲 唐国强 卢奇 李岷城 黄俊鹏 印小天 侯勇 曹卫宇 许晴 邵兵 丁海峰 谢孟伟 林永健 吴刚 高曙光 郭东文 姚居德 郭晓东 马晓伟 车晓 赵雍 杨帆 濮存昕 董璇 高鑫 王伍福 陈翔 张晞临 谷伟 王韦智 丹琳 富大龙 郭连文 王政钧 孙继堂 周旭奇 闻杰 闻雨
山崎贤人 滨边美波 间宫祥太朗 白石麻衣 冈山天音 山本千寻 宫世琉弥 坂口涼太郎 平田满 室毅 木南晴夏 长谷川忍 佐藤二朗
杰拉尔丁·维斯瓦纳坦 乔治娅·克里斯菲尔德·史密斯
西尔维·泰斯蒂 皮埃尔·德隆尚 伯纳德·布兰卡恩
理查德·德莱福斯 朱莉娅·霍特 小库珀·古丁 法米克·詹森
演员：赞恩·阿尔·拉菲亚 约丹诺斯·希费罗 博鲁瓦蒂夫·特雷杰·班科尔 卡萨尔·艾尔·哈达德 法迪·尤瑟夫 海塔·塞德拉·伊扎姆
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演员：蒂莫西·奥利芬特 马丁·唐文 杰弗里·多诺万 史蒂文·彼特拉克
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